近來美商高通新旗艦晶片 Snapdragon 888 也出現短缺，即將上任的高通執行長艾蒙接受訪問時說，全球半導體晶片短缺，讓他晚上都睡不好覺。艾蒙形容這是V型復甦，也就是購買量先是急劇下降，隨後需求迅速回升，供應鏈跟不上當前的劇烈變化，全球半導體晶片短缺危機，也衝擊到手機市場。
高通最大競爭對手是聯發科（2454），執行長蔡力行在1月法說會中也透露有部分需求受產能侷限，但即使如此，聯發科今年第1季業績仍比上一季大幅成長。由於高通主要在三星晶圓代工廠投片量產，受限於產能供給有限，市場傳出高通交期大幅延長到半年以上，而聯發科因為有台積電、聯電奧援，產能供應較為順暢。
高通缺貨 最大對手聯發科供貨順暢
此外，高通晶片短缺的產品項目，除了採取最新技術的旗艦晶片外，還有採用較舊技術的處理器及電源管理晶片，由於目前主要手機晶片商都會搭配自家電源管理晶片，例如聯發科就是搭已併購進來的立錡科技的晶片，另外也要搭配手機面板或記憶體控制IC等周邊零件，但因為舊技術晶片缺貨更嚴重，有些業者甚至面臨因為這些周邊IC零件供貨不足，而導致整支手機無法出貨，如今也成為缺貨危機下常見的情況。
分析高通目前晶片缺貨的情況，主要還是因為高階技術的晶片以三星代工為主，至於舊技術代工訂單則以中芯及台積電為主。由於目前三星高階製程技術的產能、良率都落後台積電，形成高通高階製程及產能供應不足的主因，至於中芯先前也受到設備禁運的影響，也逼著高通要轉移中芯的訂單至台積電及聯電。
其實，高通早年都是以台積電做為主要代工廠，但在三星搶進晶圓代工產業後，高通就是第一家將訂單大幅轉移到三星的一線客戶。當時三星除了提供比台積電更好的代工價錢外，雙方似乎也達成一些業務合作的默契，例如三星也允諾部分手機要採用高通晶片，因此讓高通自認為做了一個既聰明又有利的決定。
高通當年做的決定，如今在台積電拉開與三星的領先差距後，已經讓高通嚐到苦果，不僅突顯晶圓代工產業有超高的進入障礙，要找到最好最強的合作夥伴，確實不是很容易。
其實，台積電一向不評論客戶，但當年對於高通轉單到三星、而且還拿著三星的報價回頭跟台積電殺價的事，內部是相當感冒的。我也曾私下聽過許多業界主管談及此事，許多人講起來當然沒什麼好話，高通後來反悔想回台積電多要一些訂單，似乎也面臨不小的困難。
高通轉單至三星 與台積電關係難平復
高通與三星及台積電的合作經驗，正好是一個理解晶圓代工產業最好的例證。我覺得主要有兩個教訓，可以藉這個機會說明一下。
首先，晶圓代工產業經過多年發展，如今已形成一個龐大且不易撼動的產業，IC設計客戶與晶圓代工業的合作關係，不僅很難輕易更換，若客戶真的決定要離開，也要做好心理準備，因為機會成本會很高，例如最近缺貨如此嚴重，離開後再想回來，很可能是回不來了。
在高通之來，其實一線大廠美商輝達（nVidia）也一度把訂單移至三星生產，不過比重並不高，只能算是輝達對供應鏈的分散風險布局。不過，當時南韓媒體大幅報導這個新聞，輝達執行長黃仁勲感受到一股風暴可能形成，還特別出來澄清，強調輝達與台積電有長遠合作關係，主要生產都還是在台積電。
其次，晶圓代工是一個專業分工的產業，台積電與三星最大的差別，就在於兩者的專精程度。
大家都知道，三星的手機品牌目前居全球第二大，三星自己也做手機晶片，還是全球最大的記憶體供應商，也是第二大晶圓代工廠，僅次於台積電。但是，台積電就只有晶圓代工事業，根本沒有其他布局，連自己的產品都沒有。
因此，這個差別是如此的明顯，當客戶到台積電下單，基本上就是取得晶圓代工的專業服務，但三星事業體龐大複雜，有些客戶或許覺得除了晶圓代工服務外，還可以有其他好處，例如順便爭取一些記憶體的搭售，或是把晶片賣到三星的品牌事業，但是這樣的決定卻會把事情變得更複雜，有時候甚至還得不償失，把問題搞得更亂。
三星產品多元化 可能影響客戶供貨
例如，近來因為高通受到三星晶片供應不及，連三星手機部門也反應，高通晶片缺貨也波及到三星中低階手機的生產。此外，三星在德州的工廠因為停電中斷生產，該廠是以生產記憶體及面板控制IC為主，也讓不少手機客戶如蘋果及三星自己都影響到產能的調度與配置。
此外，早年宏達電還是智慧手機龍頭的年代，我就聽過宏達電主管提到，在宏達電最初推智慧手機時，曾跟三星買手機面板，但因為三星後來也要發展自己的智慧手機，因此就跟宏達電說面板供貨很緊，但其實是三星優先供應自家手機使用，讓宏達電非常不高興。
因此，三星這種產品多元且橫貫上下游的集團，會不會優先考量到客戶的利益，或是會不會因為一個小環節出錯而形成牽連甚廣的連鎖反應，恐怕都是客戶要仔細思考的。
如今，高通與三星晶圓代工的合作持續進行，高通也同樣在台積電下單生產，但產業競爭從不等人，在聯發科逐步追趕上來，高通目前的聲勢已非當年，這場競賽除了兩家公司比研發、產品與速度外，當然背後更是晶圓代工廠台積電與三星的代理人之戰，如果有大學商學院想做一個晶圓代工產業研究的教案，我相信高通會是一個很經典的案例。
