大家都是元宇宙概念股?不是這樣啦!擁有這四個關鍵解方的才算

戴vr護目鏡的人
所有人都在談元宇宙,每家公司都變身元宇宙概念股了?(照片:Pexels)

最近大家都在談「元宇宙」,沾到元宇宙題材的股票都大漲,每家企業老板都出來說自己公司有布局元宇宙,一時之間元宇宙成為熱門話題,每個人都深怕沒有搭到這班列車,錯失這個即將主宰全世界的大趨勢。

剛好昨天遇到一位電子業前輩,他跟我說,「啊什麼元宇宙!不就是AR、VR而已嗎?搞出一個這麼前衛的元宇宙名稱,把原本簡單的概念變得包山包海,然後把股價炒到天上去,這到底是在幹嘛?你們媒體要不要出來糾正一下這種亂象呢?」

媒體其實沒有本事糾正亂象,但我倒是可以談談對元宇宙這個趨勢的幾點思考。的確,如今有太多的概念,都很容易被包裝及炒作,如果沒有一個清楚的邏輯與大概的認識,許多人經常就被騙了。

以「元宇宙」的概念來包裝一個產業趨勢,的確是很高竿,宇宙的概念就是無邊無際,因此講出元宇宙這個詞,涉及的範圍也是漫無邊際,大到不能再大,所以幾乎全部的電子科技股,通通可以入列元宇宙概念股,難怪所有公司都跳出來說,他們都在做元宇宙,未來一定可以抓到元宇宙大商機。

但是,當然不是所有公司都是元宇宙,有些公司只沾到一點邊,或只是原本產業供應鏈中的成員之一,有的可能沒有重要性,有的可能無關緊要,別人也很容易取代。要真正成為元宇宙概念股,一定也要是那種不可或缺的關鍵角色才行。

高通技術公司副總裁兼XR業務總經理Hugo Swart的說法,我就覺得很有代表性。他說,打造成功的XR體驗,不僅需要空間計算,也需要低功耗空間計算的特性,這是非常關鍵的部分,因此要具備高效、低功耗的GPU、CPU和DSP,以及強大的連接性能,例如對5G和Wi-Fi的支持等。

這段說法,代表要搶攻元宇宙供應鏈商機,需要具備的優先條件。簡單說,就是功能要強、功耗要低、價錢要便宜。

同樣的,如果對照網路產業崛起後,真正抓到大商機的,是那些擁有Data及Platform(數據+平台)的公司,例如美國的FAAMG或大陸的BAT、字節跳動、美團等,未來在元宇宙的世界中,一樣是看誰搶到數據及平台,就會是最成功的贏家。

因此,臉書改名Meta,目的就是想搶這個商機,要讓自己從原來的人際交流的社群平台,變成一個元宇宙平台。一位業界朋友甚至說,其實臉書改名Meta,基本上就是想切入遊戲產業,但用元宇宙的名稱,可以把這個意圖美化包裝得更漂亮大氣一點。

從這個角度來看,原本已擁有龐大遊戲平台及玩家數據資料的大廠,例如索尼、微軟、任天堂等,未來要跨足元宇宙的機會才是最大的,這些遊戲大廠未來在元宇宙世界的角色肯定不寂寞。

幾天前我應邀到淡江大學演講,談到未來科技與投資趨勢,其中我提到元宇宙,有同學問我,元宇宙的殺手級應用目前看起來好像只有遊戲,還有其他的應用嗎?

我的回答是,遊戲確實是最大的應用領域,但其實還有不少,而且都已經在發生了。

例如智慧製造,台積電向荷蘭艾斯摩爾進的機台設備,荷蘭公司因疫情無法派人來台,於是就以遠端XR來模擬現場,直接指導台積電工程師安裝機台,這種B2B的應用場景,早就在高單價的飛機及汽車生產線出現了,由於能夠真正解決實務問題,絕對是殺手級的應用。

此外,疫情讓在家健身更普及,而製作出有健身教練在旁指導的健身房環境,現在也開始在推廣了。另外教育上的應用也已出現,老師與學生戴上頭盔,就能徜徉在海底世界,身旁有鯨魚游過,美麗珊瑚伸手就摸得到,或翱翔在浩瀚的星空,直接探索天文星象等知識,這種學習氛圍,學生應該不會打瞌睡吧?

另外還有朋友告訴我,限制級A片也在朝營造3D實景的情境製作,未來的觀賞經驗,可以讓「身心都很享受」。嗯,說的沒錯,過去太多創新初期的殺手級應用,都是由3G(Game,Gamble,Girl)帶動。元宇宙的願景,果然可以讓各行各業都血脈噴張、充滿實驗嚐試的熱情。

因此,元宇宙的應用不僅已經開始了,而且也不太需要擔心市場會缺乏應用,反而要更關心的是,現在的眼鏡、頭盔等設備還是很笨重,除非是非用不可,真的沒有能夠取代的應用,不然,誰會想在頭上套一個既不舒服又很重的東西?

因此,誰可以做出更佳的技術,例如第一是智能眼鏡 (Smart glasses),這是最簡單的裝置形態,第二是AR頭盔(AR Head-set),最典型的是像微軟的Hololens,第三是和手機連接的AR眼鏡,第四是輕量化的XR設備,如臉書不久前發布的Cambria等。

這四個技術如今都在快速演進中,誰能解決產品與技術的瓶頸,誰就會是贏家。至於關鍵的地方還是功能強大,但外觀及體積要更小,要達成這些目標,最後還是關鍵零組件及IC晶片。因此,最後能夠抓住元宇宙大商機的,還是那些最頂尖的IC設計公司,以及台灣的晶圓代工廠。

最後,我還是要再強調一個產業觀察的角度,回顧過去每個產業的興起過程,幾乎大部分人都會犯同一個毛病,那就是短線太高估產業爆發的商機,但長線卻又低估趨勢會帶來的力量。而這種心理狀態,最明顯的就表現在股票的漲跌上,短期間暴起暴落,但長線則會出現一些大幅成長的受惠企業。

例如2000年網通股大漲,所有投資人對網路股趨之若,許多股票都漲到天價,但當網通股泡沬破滅後,又有許多人對網路徹底灰心失望,甚至從此排斥再看網路產業。但是,產業發展不會停止,網路依然大步向前,直到今天,網路對各種行業帶來的衝擊、行為的改變及伴隨而來的商機,都是大到完全超乎想像的地步。

我相信,未來這種大家都會犯的毛病,在元宇宙、電動車、太空商機等,也都可能重覆見到。元宇宙如今正陷入這個迷思的前半段,等到激情退散後,大家都不再談論元宇宙時,恐怕才是元宇宙要快步走的階段,當元宇宙悄悄量變及質變後,將變成一股完全擋不住的力量,到時候或許大家再來檢視,今天亂漲的元宇宙股票,會不會真的只是一場空而已。

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