才短短一、兩周，台灣資訊電子及半導體兩大產業，都發生重要大事。前者是緯創（3231）賣昆山智慧手機廠給立訊、和碩併購機殻廠鎧勝-KY，以及可成賣泰州金屬機殼廠給藍思科技，至於後者則是美國祭出第三波華為禁令，直接衝擊手機晶片廠聯發科及其他眾多華為供應商。
兩件大事各有不同情境與原因，也帶來不同程度的衝擊，但對台灣科技產業都將帶來深遠影響。其中，美國對華為的動作愈來愈緊縮，對全球半導體業的衝擊相當明顯，但因為篇幅有限，容我有機會再發表，此文將著重分析資訊電子業的影響。
首先，緯創、和碩及可成的動作，歸納起來都和蘋果有關。其中，緯創以新台幣138億元出售昆山廠給立訊，立訊是以買廠帶訂單方式，直接取得蘋果手機代工業務。
至於和碩併鎧勝，一方面因為鎧勝爭取蘋果手機訂單一再失利，虧損擴大，併回和碩可以做更有效的資源整合，此外過去鎧勝管理體系很獨立，不一定聽和碩母公司指揮，合併後可以更快做決策。
但是，也有不少人認為，鎧勝併入和碩，可能是為了日後出售給立訊做準備。因為屆時就可比照緯創出售昆山廠的方式，繞過陸資收購台企的管制。
不過，不管緯創或和碩，這兩家台灣電子五哥等級的企業，都公布取得立訊持股，分別達0.81%及0.57%。雖然比重不高，但象徵意義很重要，兩岸資訊電子大廠的結盟，是否意圖搶攻第一大廠鴻海的大餅，都將牽動蘋果供應鏈版圖重整。
至於可成賣給藍思金屬機殼廠，賣價高達新台幣419億元，也創了近年來兩岸企業合併收購交易案的最高金額。可成與藍思的交易，一樣是連同蘋果iPhone機殻業務一起賣掉，泰州廠業務占可成去年營收的四成，一家年營收超過九百億元的公司，敢做如此大膽的決策，確實是電子業中很少見的轉進動作。
可成董事長洪水樹說，這個出售案主要有三點考量，一是國際貿易情勢變化，二是客戶策略改變，三是供應鏈走向價格導向的競爭。這三個重點，非常精確地傳達了目前整個政經大環境的變化，以及對資訊電子代工產業帶來的衝擊。
國際貿易情勢變化，指的當然是美中兩國激烈對抗。「美中兩國、一邊一國」的態勢愈來愈明顯，也給所有產業供應鏈帶來高度壓力，台商夾在中間，只能聽大哥的話辦事。因此，可以想見，當川普不斷施壓中國，逼許多廠商將生產線移出中國時，大陸當局對於在中國銷售的外商如蘋果，或是投資設廠的諸多台商，當然也不會給好臉色。
因此，洪水樹第二點提及的客戶策略改變，指的當然就是蘋果。大家都知道，全球前三大手機品牌是三星、華為及蘋果，對蘋果來說，當美國如此用力打華為，蘋果做為美國的頭牌代表，在中國市場銷售又占全部二成左右，蘋果的角色與立場不只尷尬，面對中國政府的壓力，尤其是蘋果必需將更多手機代工訂單交給中國企業，當然必需很重視。
客戶策略改變的另一個重點是，蘋果對供應鏈的緊縮與降價將持續進行，而且施加的壓力會愈來愈大。過去蘋果一直努力進行供應鏈的分散，iPhone代工廠也從早期鴻海、和碩分散到緯創，但如今給中國政府面子，進一步擴大到陸商的立訊及藍思，以陸商可以忍受蘋果超低價的擠壓能耐來看，這顯然也是蘋果藉此提高議價能力及分散風險的好方法。
蘋果的生意愈來愈不好做
其實，若仔細觀察最近一、兩年，蘋果的生意確實愈來愈不好做，利潤也愈來愈薄，只要攤開鎧勝及可成等公司的毛利率變化，就可以知道蘋果到底有多狠。可成毛利率從前年第4季的36.7%，一路下滑到今年第2季的22.9%，至於鎧勝今年第1季更出現負的12.5 %，這顯然就是洪水樹第三點「供應鏈走向價格導向的競爭」的關鍵了。
其實，面對中國的強力競爭，台灣資訊電子業早已到了必需進行重大調整的時刻。回顧過去台商企業的崛起，早期對於追求成長的機會，當然一個都不放過，更何況是像蘋果這種世界一流企業的訂單，如今中國企業當然也是如此，而且作風更加狼性，賠錢生意都敢接，等功夫練好了，企業就壯大了，加上中國企業背後有政府撐腰，不斷給許多補貼、獎勵與優惠，企業當然要好好利用，趁勢趁機而起。
至於對台商來說，二十多年前電子業大舉移往中國，利用大陸的人力與成本抓到全世界電子製造業的大商機，當大陸本地業者開始一個個取而代之時，台商的好日子也進入尾聲。當最低的水果已經被摘完後，台商就只有往更高層次去發展，這是宿命，但也是必然，沒什麼好抱怨的，至於無法往上升級的企業，被淘汰也是很自然的事。
而且，如果注意蘋果近幾年的進展，不只產品已從硬體朝向軟體及應用加值，企業的獲利也因此大幅躍升，市值更已突破二兆美元。一向視蘋果為衣食父母的台商，也可以對比一下，我們服務代工多年的客戶已經進步到什麼程度，若台灣一直把自己限縮在只能做代工，也是把自己做小了。
過去台灣在電子製造業創造出很多佳績，但這個行業絕對不是台灣的獨占事業，在目前美中對抗的大環境中，加上中國政府支持產業發展的決心，未來不管是立訊或是藍思，都很可能衍生而為世界一流的企業，並足以與台灣電子五哥相抗衡。但是，更重要的是，在大陸企業站起來之前，台灣企業能不能繼續轉型升級，進行資源重整及策略轉型，這顯然是台商目前無法迴避的議題，也是觀察緯創、和碩及可成等幾件重要交易案背後，台灣應該要有的反省與認知。
