文 / 林宏文
繼 6 月 12 日落幕的 2013 廣州國際照明展後，台北國際光電週 18 日又在台北展開，LED（發光二極體）產業成為本周最聚焦的主角。上個月我才到大陸採訪 LED 產業，拜訪了幾家 LED 上中下游的台商及大陸商，我想在此談談我對 LED 接下來的產業前景，以及兩岸間產業競賽的看法。
台灣 LED 產業已發展三十年，在磊晶到封裝等技術，已累積相當多的專利與 know-how，在台灣 IT 產業中算是很強的一塊，因此過去在產值上可以不斷成長，追到全世界第二，僅次於日本。而且，任何產業都需要想像空間，LED 還有一個非常巨大的 LED 照明應用市場，目前仍在初期階段，這對台灣 LED 產業來說相當有利。
但是，過去兩年台灣 LED 業產值已被韓商超越，至於後面還有緊追的大陸業者，台灣被包夾的情況與液晶面板業非常類似。這次去大陸採訪，確實看到大陸 LED 的實力已不容小看，例如這次去參訪大陸最大的封裝廠木林森，看到木林森的產能規模已達全球第一，單月產能已是億光的四倍大，雖然因為單價很低，營收還輸給億光，但今年的成長率超過六成，追趕速度相當快。
此外，大陸最大的品牌雷士照明，專賣店數量已達三千餘家，銷售據點覆蓋全中國二千多個城市，去年營收在 35.46 億元人民幣，大約在新台幣一七O億元，不僅超越台灣龍頭廠中國電器（簡稱中電，擁有東亞照明品牌）的新台幣七O 億元，也比台灣本地所有照明品牌加總還高。
至於近年來聲勢浩大的磊晶廠三安光電，不僅收購璨圓二成股份，高薪挖角台灣工程師，如今產能規模大幅增加，還跨足到封測等業務，企圖完成上下游整合的一條龍生產線，對晶電也有如芒刺在背。六月初，三安還宣布以 2200 萬美元吃下美國流明全部股權，展現擴張的決心。
此外，大陸規模更大的還有燈泡代工廠，以及為數眾多的燈具燈飾等業者，例如大陸前三大燈泡代工廠，月產能都在三百萬至五百萬顆，規模已是全球最大，台灣已難望其項背。此外這次我去素有「中國燈飾之都」的古鎮採訪，全鎮有超過六萬家企業在做燈飾，全中國市占率超過八成，更已成為全世界採購燈飾的重鎮。
仔細觀察大陸各個 IT 產業分項的發展，幾乎都有很類似的脈絡可循。一般來說，由於中國市場龐大，各項產品都是先從應用端開始發展，再逐漸往上游蠶食鯨吞，像古鎮的燈飾公司早期大部分都是使用一般燈泡，逐漸往節能燈泡及 LED 光源發展，在這種龐大下游市場的推動下，讓大陸 LED 業者跟著水長船高，業績大幅成長。
再細究大陸這些企業的崛起，要朝向技術與資本密集的上游產業發展，背後都有大陸政府撐腰，不論是政策、稅率及各種現金補貼等，都是政府在做莊，因此，如果說台灣 LED 產業現在最大的敵人，不是大陸企業，而是中國政府，其實也不會太誇張，因為事實真的就是如此，去年台灣眾多 LED 廠商都賠錢，但售價比台灣低的大陸業者，毛利卻比台灣企業好，有些還有不小的盈餘，主因都是政府補貼。
對照台灣政府對 LED 產業沒有政策、沒有配套，一心推動核四，卻不發展替代能源的作法，此次到大陸採訪，過程中聽到企業界都是一片罵聲，「台灣怎麼會選出這麼無能的總統，過去建議多少事情，馬總統只會寫筆記，之後一切回到原點。」政府什麼事也沒做，讓大家眼睜睜看著台灣產業競爭力一點一滴流失。正如詹宏志先生所言，「有此政府，何需敵人？」LED 產業與網路第三方支付，何嚐不是一樣的道理？
事實上，大陸企業不走正道的也不少，例如三安的各種負面報導從來就不曾少過，早期三安磊晶廠良率一直不佳，但最近兩年用五倍薪資挖角許多台灣工程師後，生產效率就明顯提升。近來大陸媒體更爆料，三安半數利潤都來自政府補貼，而且內部涉嫌虛增投資，還低買高賣給地方政府等。
對照於晶電努力合併，才整合出台灣第一家世界級的磊晶廠，李秉傑功不可沒，至於台灣封裝龍頭億光，過去三十年來幾乎沒虧過錢，每次與董事長葉寅夫約訪，他能擠出來的時間都是周日下午，到土城辦公室採訪時，葉董會把主管都叫來，葉寅夫一周七天，每天都上班，雖然不太人性，但也因為這種企圖心，才讓億光能夠有如今的競爭力。
總結來看，台灣 LED 產業在上游與中游部分仍然很強，大陸則在中下游製造及品牌經營上擁有絕對優勢。因為，上游磊晶製造需要擁有製程技術與專利，目前晶電在這一塊整合得最強，也與國際大廠進行交互授權，至於在封裝廠部分，台灣必然要走更高附加價值的市場，否則得面臨大陸很激烈的挑戰。
至於在燈具、燈飾及光源等品牌上，很明顯是大陸廠商的機會，因為大陸企業擁有本地的市場經營優勢，台灣要與大陸企業競爭有相當的難度。不過，仍有不信邪的葉寅夫，目前也到大陸布局照明品牌，雖然還曾被雷士在通路上封殺，但這是台灣企業家必然要挑戰的路，因為若不去，未來一定「整碗被捧走」。我常想，幸好台灣還有一些優秀認真的企業家，否則這種不對等的戰爭，台灣早就輸得慘兮兮了。
LED 照明的口號喊了這麼多年，其實每個地區的發展速度先後有別，去年日本市場就因地震海嘯而大幅成長，而今年大陸受惠於政策加速推動，每個人都在談，今年是大陸「LED 商照（商業照明）元年」，套句大陸人的說法，LED 照明市場將突飛猛進，已是「沒有懸念」。
樂觀一點來看，去年大家關注的四大「慘」業，今年都已明顯轉運，連 DRAM 都出現缺貨。不過，景氣雖然復甦，但從競爭層面上來看，未來依然危機四伏，不能大意。但至少我在綜合多項產業競爭條件，以及與大陸和韓國等競爭對手比較後，台灣的 LED 產業還算是擁有一定的優勢與利基，這也是接下來我還會繼續關心 LED 產業的原因，更重要的是，台灣 LED 企業家還在努力抵抗，沒有退讓，這種精神令人敬佩，也值得我們繼續為他們打氣加油！
