四大慘業漸露轉機,群創以技術升級突破僵局

文 / 林宏文

很榮幸應邀在數位時代雜誌網路上開專欄,未來這個專欄將持續關心台灣科技產業的發展,尤其是台灣與韓、日、中等國的區域競爭,以及全世界不斷掀起的典範移轉等議題,將是我最關注的焦點。

談到台灣的四大「慘」業,可以說是去年令人最難過的科技新聞,在韓國及大陸的雙重擠壓下,台灣電子業的處境讓人捏一把冷汗。不過,在面板龍頭群創上周公布去年第四季本業獲利 31 億元後,如今終於看到轉機。

群創能夠在同業中率先繳出本業轉虧為盈的成績,主要有兩大因素,一是面板供需逐漸平衡,群創抓住景氣回升契機,並在技術、客戶等方面尋求突破。二是原兩大股東鴻海與奇美的紛爭落幕,公司管理漸上軌道,經營績效也顯著改善。

在群創的技術推進上,4KX2K 的高解析度面板具有重要意義。過去面板規格一般為 2KX1K,新技術讓解析度提高四倍,售價也提高 2 倍,即使在大量普及後預估售價會降至 1.3 至 1.5 倍,但比起過去面板業只能拼產能及價格,如今已進入以差異化創造更高附加價值的良性階段。

其實,韓、日面板大廠早已在技術上進行差異化策略,例如三星及 LG 朝 AMOLED(主動式有機發光顯示器)發展,三星更發展出可彎曲式面板(YOUM),並在今年初 CES 展宣示將於年內推出商品 ; 至於日本夏普則以 IGZO(氧化銦鎵鋅)等技術領先,鴻海董事長郭台銘積極與夏普面板進行結盟,看上的也是這些創新技術。

如今,群創、友達均以 4 KX2K 高解析度技術做為發展重點,目前在研發及量產進度上也領先同業,不過若要進一步探究,韓日大廠的技術屬於全新領域,像 AMOLED 及可彎曲式面板,均是跳躍式的進展,對產業會形成重大變革,至於 4KX2K 則是現有技術的改良版,後進廠商追趕速度會比較快。

其中,我認為三星的可彎曲面板,更將是改變 3C 電子產業的革命性力量,不僅未來將有摔不壞的手機或平板,可以讓小孩子儘情地玩,面板彎曲的特性,更讓產品在設計與發想時,可以變化出完全不同的功能與面貌。目前台灣工研院也有這項技術,但離量產尚有一大段距離,三星率先推出商品,預料對面板業將造成巨大衝擊。

面板業走出悲情,對照另一個慘業 DRAM,年初台塑集團宣布退出 DRAM 研發,也宣告台灣 DRAM 產業走入歷史。兩大產業走向截然不同,事實上很早就能看出端倪,DRAM 產業商業模式不對,技術沒有掌握在自己手裡,是其中最大敗因;另外,2000 年前後,施振榮與張忠謀從德碁與世界先進的 DRAM 業務退出後,台灣 DRAM 產業少了具遠見與務實的企業家經營,已註定走向失敗的命運了。

還有一點值得一提,很多人以為,面板與 DRAM 都是標準產品(commodity),但其實兩者的特性仍有不小的差異。例如,DRAM 是愈做愈小,只要製程一微縮,產量就可大增數倍 ; 但面板切割看面積,產能要增加勢必得蓋新廠增設備,因此,一旦新廠增速放緩,市場需求持續增加,面板景氣循環仍然會發生。當然,DRAM 應用市場日漸萎縮,但面板在去年底鴻海推出大電視策略後,大尺寸應用逐漸打開,也是供過於求問題舒解的原因。

無論如何,看到台灣四大慘業逐漸走出悲情,蛇年迎來第一道曙光,仍是一件可喜可賀的事,群創目前是國內面板業龍頭,接下來的表現當然值得大家期待,尤其鴻海集團會為群創帶來那些助益,未來將是關注焦點。不過,當然也別忘了,接下來大陸廠商的競爭將毫不留情,台灣四大慘業尚未脫離困境,至於大陸面板業的進展現況,就留待未來再與各位做分析了!

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