美中貿易戰讓中國製造不再吃香 台灣電子醫材代工業將迎來大利多

美中貿易戰讓中國製造不再吃香 台灣電子醫材代工業將迎來大利多

日前我訪問由宣明智創辦、執行長為郭加泳的互貴興業公司,談到全球電子醫材市場的最新發展,以及美中貿易戰後,專業電子醫材代工(CDMO)產業的演變。台灣近幾年積極投入整合生技醫療與資通訊(Bio-ICT)兩大產業,未來CDMO的新趨勢與新變化,將帶來重大的商機與考驗,值得藉此專欄與大家分享。

互貴興業成立於2013年,早期主要是協助台商醫材廠商進入中國市場銷售,2016年進行業務微調,開始發展醫療器械的代工製造,主要也是協助海外醫療器械廠商進入中國市場的取證、代工及銷售等業務為主。

互貴興業2016年的改變,主因是中國大陸對電子醫材的要求與限制提高很多,必須通過各種考驗才能拿到三種證照,包括產品的質量檢測報告、臨床實驗證照及工廠生產許可證等,對於不熟悉這些繁雜程序的業者來說,全部完成就要花幾年時間,因此,互貴興業也選擇產業鏈完整的直轄市重慶興建電子醫材製造工廠。

▲互貴興業的經營團隊,圖中為創辦人宣明智,右三為執行長郭加泳。照片來源:公司提供

不過,今年因為疫情爆發及美中貿易戰,互貴興業再度進行策略調整。過去中國是世界工廠,但如今因為美中對抗而出現變化,銷售歐美市場的產品無法再由中國工廠生產,加上考量台灣一直擁有醫療及電子業的雙重優勢,又有豐富的工程師資源及製造代工經驗,因此互貴興業決定將銷售歐美市場的生產據點移回台灣。

其實,過去台灣早已擁有生產醫療器材的豐富經驗,目前已累積7、8百家取得標準認證的GMP工廠,且不同工廠專精的產品項目都不同,例如生產心導管、骨科或呼吸器等各有所長,因此互貴興業沒有在台灣蓋廠,而是與各家工廠直接策略聯盟,目前已簽約合作的廠商已有6家。

美中貿易戰 加快產業供應鏈回流台灣

因此,當美中兩大國愈來愈對立,產業供應鏈也要跟著改變,互貴興業在中國銷售的產品由重慶廠製造,至於銷中國以外的歐美市場則回到台灣製造,這個區隔也讓原本都在大陸生產的醫材訂單開始明顯流回台灣。

以互貴興業目前代工生產的港商倍靈(Belun)為例,這是一個針對睡眠診斷的電子醫材,病患晚上睡覺時將指環夾在手指頭,可以量測及記錄血氧的變化,並將數據上傳給醫生,做為防止呼吸中止症的診斷參考。倍靈的產品零件廠都在深圳,原來在香港製造,但美中貿易戰後,香港已被認定是中國的一部分,因此改到台灣生產,未來才可能獲准外銷到歐美市場。

▲港商倍靈的睡眠診斷電子醫材,可量測及記錄血氧變化,照片來源:公司提供

此外,根據AliraHealth及MassMedic的預測,全球在數位醫療的投資速度已加快,美國去年新增投資更提高到50億美元,單一案投資額也達到2500萬美元。

從2019年至2025年,全球電子醫材市場產值將從4391億美元成長到6533億美元,平均複合成長率為6.8%,至於CDMO的產值則從529億美元成長到1009億美元,複合成長率達11.4%,超過整體成長率。

目前全球前10大電子醫材CDMO廠營業額達132億美元,占全部市場的24.9%,前10大中有9大是美國公司,另外全球有45%的市場是在美國以外生產,並以中國及墨西哥為最大生產地。

▲資料來源:AliraHealth及MassMedic

CDMO的成長速度比整體電子醫材市場的成長率還高,就有如半導體產業的發展情況。過去幾年,半導體晶圓代工產業的成長率,一直都比整體半導體市場成長率還要高,CDMO的情況也很類似,主因就是當電子醫材市場成長時,由於電子醫材少量多樣、產業更加專精的特性,讓委外製造的需求及比重都會跟著快速攀升。

從產業競爭面來看,過去專業電子代工大廠如Jabil,都已開始承接電子醫材產品的代工,與專業電子醫材生產廠如Mdtronic、Olympus、Insulet一起爭搶市場,未來電子醫材的CDMO市場競爭會更趨激烈。

銷往歐美市場產品 將擴大委由台灣代工

因此,當電子醫材CDMO市場的崛起,以及中國與中國之外兩大市場的明顯區隔,對於台灣原本生產醫療產品的廠商來說,無疑是個最大利多,因為許多銷往歐美市場的產品,未來都有機會委由台灣工廠生產。類似像互貴興業這種鎖定CDMO市場發展的亞洲公司,將來一定愈來愈多,並且有機會與大陸企業一較高下。

此外,電子醫材發展的另一個重點是,由於電子醫材是融合電子及醫療產業 ,需要各種法規、認證、品質及臨床等專業配合,因此對於技術、工程與科學的要求也相當高,台灣過去已有相當多的整合與努力,有機會在電子醫材領域創造出更多的差異化。

全球電子醫材CDMO市場的崛起,對於台灣傳統醫療器材產業來說還有另一個重大意義,由於過去很多台灣GMP工廠大多以銷售台灣市場為主,只有少數賣到海外市場,因此,市場大餅很明顯擴大許多。

許多生技醫療產業的第一代創業家年紀已大,第二代也不一定有接班意願,因此找到合作機會相當重要,互貴興業也將伺機進行合併收購,讓CDMO的服務品項可以更加擴大。

在互貴興業的股東結構中,除了宣明智與經營團隊外,還包括交大天使投資俱樂部、亞諾法、緯創及中租等,也就是把醫療及電子業都整合進來,未來不僅在台灣展開戰略投資及GMP工廠的收購,對於國外傑出的電子醫材廠商,互貴興業也會擇優進行戰略投資業務,與客戶一起快速成長。

歡迎留下您的想法

error: 歡迎直接轉貼本文網址