物聯網概念股 那些企業抓到物聯網商機?

物聯網商機已從穿戴式科技、智慧家庭或智慧汽車逐步發酵,如今不少 IC 設計公司已抓到商機。不過物聯網要蓬勃發展需到二 O 一六年以後,未來三年將是購併或被購併的最佳時機,國內外企業的整併將加速進行,才能真正抓緊物聯網商機。

撰文 / 林宏文、何珮珊

近兩年來,從國際大廠谷哥、思科、英特爾到台灣的台積電、聯發科,都不約而同將物聯網視為下一波電子業最重要的大事,國內耕耘此領域較久的 IC 設計公司,將有機會在第一階段取得領先,不過,面對強敵環伺,未來三年將是企業進行整併與收購的好時機,否則很難在這個將持續二十年的物聯網領域立足。

所謂的物聯網,指的是未來萬物皆可聯網,因此包括汽車、農漁業、水電設施、路燈甚至垃圾桶等都可聯網,相對於過去只是人與人或人與物聯網,全新的物聯網概念將可產生出規模更大、更變化多端的創新應用。

物聯網市場大致可分成三大領域,包括感知層、網路層及應用層。感知層包括像條碼、無線射頻辨識系統(RFID)、近場無線通訊(NFC)、微機電(MEMS)等感測器,至於往下一層就是網路層,包括從藍芽、無線上網(WiFi)、3G、4G 到物聯資訊網等,至於到整個系統的應用層部分,則是像交通網、智慧城市等需要更多跨領域的軟體與知識管理的層次。

對台灣企業來說,感知層及網路層是最有機會取得市占的領域,至於應用層因牽涉到系統與軟體,就非台灣業者能力所及,至於感知層又以半導體產品最多,這也是為何眾多半導體大老對發展物聯網最為積極。

根據 Appinions 今年七月的調查,聯發科名列全球最具影響力物聯網企業的第九名,對近來推出物聯網平台 LinkIt 的聯發科給足肯定。這份名單入榜的其他業者包括蘋果、谷哥、英特爾、思科、微軟及三星等國際大廠,也認同聯發科將以智慧手機的基礎,朝物聯網領域擴大影響力。

類似聯發科這種以產品或技術平台為基礎,未來也不願缺席物聯網領域的公司,還包括瑞昱、聯詠、敦泰、奇景等公司。工研院產經中心(IEK)電子與系統研究組副組長楊瑞臨認為,物聯網要到二 O 一六年以後才會蓬勃發展,因此未來三年,將是購併或被購併的最佳時間點,這些規模較大企業要加速整併,才能抓緊物聯網商機。

其實,在感知層及網路層部分,國內已有很多好公司,例如接獲蘋果手機指紋辯識訂單的精材、大陸手機觸控龍頭的敦泰、全球藍芽龍頭廠創傑、光感測大廠凌耀等,另外在智財元件部分也是軍容壯盛,除了在記憶體領域的力旺外,透過台積電與聯電加持的創意與智原,還有聯發科支持的晶心都已站穩腳步。

即使是規模很小的公司如矽創,也逐步取得在光感測 IC 的影響力。第二季營收季增一七. 五%、達一七. 九八億元歷史次高的 LCD 驅動 IC 廠矽創,已逐步將產品線擴展到光感測 IC 及 G-Sensor(加速度計)等感測元件領域,目前營收占比已拉升到一成。由於大陸智慧型手機進入備貨旺季,矽創 LCD 驅動 IC 及感測元件持續放量出貨,預估第三季將成為大陸品牌手機市場最大的光感測 IC 供應商。

不過,楊瑞臨也提醒,由於物聯網的客戶將以系統整合商為主,這類業者是台灣 IC 設計公司過去很少接觸的領域,商業模式會有很大變化,IC 設計不僅要兼具微控制器、感測器、藍牙及 NFC(近場無線通訊)等領域技術,且不再只做 IC 設計,應提供客戶涵蓋嵌入式軟體及演算法的整體解決方案,這是未來 IC 設計業很大的挑戰。

事實上,由於許多物聯網系統牽涉到太多基礎建設,例如谷哥目前推動的無人駕駛車系統,必需要能夠建立車與車、車與基礎建設之間的聯網,這需要耗費太龐大的基礎建設,至少需要十年以上才能成局。不過,以目前最快看到發酵的產業,會集中在穿戴式科技、智慧家庭或智慧汽車。

例如在穿戴式產品上,目前市場傳出原相與廣達合吃蘋果 iWatch 與亞馬遜手機兩大訂單,其中原相從過去在滑鼠及遊戲機的感測元件領域,已逐步擴展到安全監控、3D 手勢感測和心跳量測感測晶片等,已奠定在物聯網的發展基礎。

此外,由元太投資的晶宏半導體,今年在歐洲大型通路賣場產品貨架上的電子標籤建設,也是物聯網產業最具代表性的創新產品。

過去零售通路所使用的標籤,都是由人員一張張貼上去,搭載 Wi-Fi 接收器的電子標籤,採用的是元太最省電的電子紙技術,透過管理中心的電腦控制,一秒鐘就可以更改售價,在瞬息萬變的零售市場中,快速提升反應速度。例如全中國有二百餘家店的大潤發,或台灣有五千家店的統一超商,都可以透過電子標籤提升價格競爭力,並與虛擬電子商務通路一決高下。

晶宏半導體董事長徐豫東說,由於電子紙採用被動式顯示技術,省電效能優越,而且目前價格已經大幅下降,尤其是穿戴式裝置最重要的就是節電功能,一隻智慧手錶若每天都要充電,相信很多人受不了,因此,未來晶宏不僅在零售賣場的電子標籤外,在穿戴式產品上也有發展利基。

另外,與宏達電及裕隆搭配的華晶科,在手機鏡頭及汽車感測元件領域也已看到績效,在多功能事務機的影像感測元件(CIS)居龍頭地位的菱光,以及在多軸陀螺儀(Gyroscopes)、重力感測器(G-sensor)等微機電產品封裝取得全球最大廠應美盛(InvenSense)訂單的菱生,都是目前已領先的物聯網概念股先驅。

不過,物聯網時代的最後贏家,很可能還是要落在應用層領域。精誠資訊總經理林隆奮表示,現在大家討論最多的是第一階段贏家,也就是做感測元件的 IC 公司,但未來還有第二階段及第三階段的贏家,也就是擁有大數據的人,以及能夠創新與跨界的人。

「對冰箱來說,聯網只是多加一個功能而已,能上網又怎樣?」林隆奮認為,一個會聯網的冰箱,並沒有創造分享經濟,必需要能夠對大數據進行分析管理,創造資料的價值,甚至開發出更多創新應用,精誠的角色就在後端,可以做數據服務,幫企業更了解客戶,才可以在第二及第三階段創造贏家。


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