雲端運算對台灣衝擊大過商機!硬體需求降低 品牌、代工同遭打擊

作者:林宏文

雲端運算概念越炒越熱,但對於台灣業者來說,真能抓住這個龐大的商機嗎?

真相其實是,不管硬體或軟體,台灣目前都遠遠落後,若台灣不能好好因應這股大潮流,恐怕不僅搶不到生意,還會淪為這個大趨勢中的輸家!

近來紅到發紫的雲端運算,已成為大家琅琅上口的概念,但是,雲端運算的商機,大部分都在應用服務及軟體,而這些全都不是台灣專精的生意,雲端運算的趨勢,對台灣是威脅而非優勢!

仔細觀察目前全球在雲端運算上經營最成功的幾家企業,就可看出,台灣不僅遠遠落後,恐怕也永遠沒有追上的一天。

為人作嫁
硬體廠商難進軟體領域

例如,Google 是目前全世界提供消費者最多雲端應用的公司,從郵件信箱 Gmail、影片 YouTube,到 Google 地圖等,這些幾乎都已成為使用率最高的雲端服務。

不僅如此,Google 每次推出新服務,就經常對產業造成強烈衝擊,例如可攜式導航裝置(PND)就是最好的例子。二○○九年十一月,Google 推出地圖導航系統後,由於採用雲端服務,隨時可以更新地圖資料,而且完全免費,加上又是實物街景的影像,比起傳統PND用模擬畫圖的方式來的更漂亮清楚,因此讓 Garmin 及 TomTom 等歐美PND大廠股價,一天就跌掉兩、三成。

Google 建構完整的雲端服務後,二○一○年初也計畫推出自己的手機、小筆電等產品,這些產品都直接可以連上 Google 的各種雲端服務,雖然 Google 採取開放式平台,但對台灣業者來說,基本上也只是從微軟〈Microsoft〉再換到 Google 而已,為人作嫁的情況還是一樣。

這種困境,即使是台灣最強的智慧型手機製造商宏達電,如今也遇到瓶頸。近來宏達電成長動能不再,主因是宏達電雖然手機做得再好,做出台灣少有的品牌價值,但目前仍只是一家硬體廠商。但宏達電的對手如蘋果〈Apple〉、黑莓機(RIM)等,都早已經切入後端應用服務市場,例如蘋果的 iTunes 或是黑莓機的商務服務,靠著消費者不斷地下載歌曲及收發郵件,蘋果及黑莓機才能賺取那麼豐厚的利潤;但是宏達電只停留在賣硬體的角色,難越雷池一步。

產品精簡
雲端服務降低終端規格

未來,當 Google、雅虎〈Yahoo!〉或亞馬遜〈Amazon〉等大廠,把雲端應用及服務建立得更完整後,整個利潤結構依舊掌握在這些大廠手中,台灣仍舊難脫打工的角色。

壓力更大的是,這些大廠提供的都是直接與消費者連接的雲端服務,當服務越做越深時,對終端產品的規格要求就會降低;也就是說,未來上網工具如筆電、手機的功能將更簡單,也就是所謂的精簡型終端(thin client)發展。但是,過去台灣整個資訊工業的基礎,又都集中在個人電腦等終端產品上,在產品越來越精簡下,面對的壓力當然最大。

如果對比近年來微軟與蘋果兩家國際大廠的動態,就可以看出台灣的壓力。眾所周知,微軟近年來表現不佳,在網路的布局落後,在雲端運算的趨勢也尚未有建樹,在手機作業系統的市占率已開始滑落。工研院IEK產業分析師侯鈞元說,「微軟的失敗,也代表了過去與微軟緊密結合的台灣資訊產業的落敗。」

至於這幾年在手機應用服務上大幅領先的蘋果公司,卻是採取封閉系統的典型案例,蘋果的軟硬體架構都是自行研發,也不對外開放,甚至很多零組件都由蘋果指定採用,且大部分由歐、美、日、韓等先進大廠提供,台灣很難打入供應鏈,只能承接組裝等附加價值較低的業務。微軟與蘋果的一消一長,其實正顯示出台灣代工產業的潛在危機。

至於IBM在雲端運算的發展,更值得台灣借鏡。早期,IBM就是從電腦硬體起家,但後來朝軟體及服務轉型,○四年更乾脆把個人電腦事業部賣給聯想,如今IBM的角色有如「科技的整合專家」,提供給客戶的是完整的軟硬體解決方案。

國內一家硬體代工廠總經理就直言,IBM提供的顧問諮詢服務,是因為擁有太多不同產業領域的客戶基礎,了解每個產業及龍頭企業的運作邏輯,因此可以把很多產業領域的專業知識(know-how)融會貫通,但IBM提供建議後,其實業者還是要靠自己力量完成,可是收費又那麼貴,難怪IBM獲利可以那麼好。

這樣的說法,其實也代表IBM確實擁有差異化的競爭力,這也是台灣廠商很難與其競爭的地方。如今,在雲端運算的發展上,IBM的速度也明顯超越許多國際大廠,在軟體及服務的投入,深入到少有企業能出其右;也因此,在雲端運算的大潮流中,IBM可以針對不同企業及不同用途,設計出很多服務。

例如,在大陸無錫,由於一套ERP(企業資源管理系統)往往都要耗費上百萬美元,因此IBM發展出給一般麵包店使用的ERP,每家麵包店只要每天付人民幣六元,就可以使用ERP的服務。此外,台灣也已有大型半導體廠,計畫採購一萬台以上的精簡型電腦,建構企業自己內部使用的「雲」,由於完全改變原有作法,過程相當複雜,讓IBM也成為雲端運算的前鋒部隊。

錯失先機
未蓄積能量僅能望其項背

在雲端發展上,其實台灣過去也不見得完全沒有機會。於台灣出生、求學的IBM大中華區研究院院長李實恭說,早在○六年,他在一次應邀回台灣演講時,就曾提出台灣可以作為全球華文出版的印刷中心,因為當時台灣的出版品走在華人社會的最前端,而且台灣又擁有扎實的科技基礎;但如今,其他地區的數位出版都已迎頭趕上,台灣的領先程度已不明顯,這個夢想不容易再實現。

在面對如大海般的資料,李實恭認為,有兩件事相當重要,除了雲端運算已是潮流外,如何協助企業快速及聰明地做決策,是更重要的事。IBM在全世界擁有兩百位數學家及統計學家,這些專家幫忙分析並整理各種資料,讓客戶可以做決策及判斷,這可能是IBM最核心之處。

IBM在雲端運算市場累積的能量,顯然非台灣業者可以比擬,但即使在產品結構上與台灣廠商最像的戴爾(Dell)電腦,也一樣累積了很多能力是台灣趕不上的。

以目前全球前五大搜尋引擎為例,其中就有雅虎、微軟及 Ask.com 三家的資料中心是由戴爾協助建構,目前戴爾在全世界已有幾十個資料中心的客戶,而這些資料中心規模都相當可觀,像微軟最新蓋的資料中心,有十一個足球場那麼大,內部擁有超過三十萬台伺服器,在散熱、儲存等方面都有相當多的技術。

遠離核心
三大商機區塊 沾不上邊

戴爾電腦台灣公司總經理廖仁祥說,雲端運算並不是新技術,但需要加入創新的作法。過去戴爾在個人電腦時代中,靠著訂製生產(BTO)起家,如今雲端時代來臨,同樣不能只是賣標準化的產品給客戶,而需要針對不同客戶的需要量身訂做(DTO,design to order)。這種模式可以讓資料中心建置更便宜、更節能且更省空間,目前戴爾的業務量確實已因此調整而明顯增加。

如果觀察在全球雲端運算的商機中,台灣除了做到一些伺服器及儲存等組裝及零組件生意外,在雲端服務最核心的三大類中,也就是軟體、平台及基礎架構服務(SaaS、PaaS、IaaS)等,台灣幾乎一點點機會都沒有。

元大證券電子下游研究主管陳豊豐,在十二月中寫了一份最新報告就指出,其實從資訊科技(IT)支出的角度來看,雲端對台灣科技廠商幫助不大,除了一些電信業者、IC設計業者外,以個人電腦產業為例,反而可能受害;因為不管是品牌業者或是代工廠,由於雲端運算對硬體需求降低,價格也將下滑,因此反而會受害。

至於現在雲端概念股中,最常在股市被炒作的伺服器、儲存設備供應商,陳豊豐認為,雖然雲端運算帶來新需求,但企業的資料中心就會被取代,所以一正一負之下,其實對伺服器、儲存設備供應商來說,雲端運算只有中性的影響。

此外,根據國際研究機構 Gartner Group 的資料,針對全球企業資訊科技支出調查報告可以看出,其實雲端科技在整體IT支出比率還是很微小,而且受到金融風暴影響,企業IT支出也委靡不振。不過,若從關心程度來看,歐美企業對於雲端運算的關心與投入,又遠比亞洲企業高。

台灣雲端運算概念才剛剛起步,許多大廠雖然關心,但投入程度還是很低,例如在宏碁第三季法說會中,法人問到雲端運算對宏碁的衝擊,宏碁執行長蘭奇還回答,「雲端趨勢還要四、五年才會發生,目前宏碁並不急。」

雖然國內已有像廣達等公司,開始積極投入雲端運算的研發,但是,台灣在雲端運算競爭力不足的事實,工研院已經預見,因此○九年九月成立雲端運算應用中心,延攬曾任紐約州立大學石溪分校教授、賽門鐵克研究總監闕志克回國領導,計畫跳過現有的產業架構,五年內完成一套全新的、類似 Google 資料中心的核心管理系統,讓台灣的硬體產業也有機會搭配這套新的軟體作業系統,一起搶攻全球雲端運算的商機。

強強連手
展現靈活度 找尋新商機

資策會董事長史欽泰認為,在雲端運算的世界中,目前台灣大部分僅在討論未來有何代工商機,但雲端的趨勢已進一步證明,應用與服務才是王道。過去,台灣做很多電腦,但都是代工賣給別人,自己卻不太強調應用,雲端的出現,讓全世界做應用及服務的人獲得更大的鼓舞,也積極朝向這個領域發展,台灣不能再忽略這個趨勢。

史欽泰是台灣早期赴美國RCA半導體公司取經的代表,曾任工研院院長多年,如今又擔任資策會董事長,等於是從「硬」到「軟」,讓他徹底了解台灣未來的機會,正是要從服務及應用著手;因此他也在清大成立服務科學研究所,其中有一個重點,就是希望服務能夠成為台灣電子業進行創新的憑藉。

展望未來,雲端運算的潮流已無可避免,但台灣業者是否已做好準備,卻令人擔憂。日前在一場雲端運算研討會中,台達電執行長海英俊也罕見地親自出席,由於雲端運算很重要的基礎建設,就是包括伺服器電源、散熱與通訊電源,而這三大領域正是台達電的強項,因此台達電正積極規畫與國際伺服器大廠合作,為客戶推出完整的解決方案。海英俊覺得,台灣企業的靈活度是不用擔心的,大家一定會想辦法,努力在雲端趨勢中找到新的商機。

但願,台灣企業能夠真的如海英俊所說的,在這個市場中找到屬於台灣的機會。

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