誰想整天綁一個蠢螢幕在臉上?VR/AR就像當年黑金剛手機 進化三年後就有一兆元商機!

日前台積電董事長劉德音投書美國商業雜誌《財星》(Fortune),談到高效能運算(HPC)是半導體行業增長最快的領域之一,也提到未來 50 年,年輕世代可能使用VR/AR(虛擬實境/擴增實境) 作為與世界互動的方式,他預期未來幾十年,將是半導體的黃金時代。

劉德音還針對VR/AR特別提及,現在 VR/AR 頭盔(headset)平均重量超過1磅,電池壽命不到2、3個小時,價格高昂。若要達到與當今手機相同的普及水平,VR/AR 裝置技術需要提升 100 倍以上,這只能透過半導體技術進步來實現,因此造就半導體龐大的商機需求。

在全球股市因FED升息與通膨數字居高不下而接連重挫,費城半導體指數及台積電股價愈跌愈低、投資人正受傷慘重的此刻,劉德音這個對未來五十年的預測,還有半導體有黃金幾十年的說法,顯然不會有人想多瞧幾眼。

但是,劉德音對於元宇宙的看法,以及對AR/VR產業的觀點,卻是非常重要的預測,對於關注產業發展及眼光更長線的投資人來說,這是很值得深究的話題。

劉德音提出對元宇宙應用的看法,讓我想到行動電話剛推出的九O年代。當時我才跑新聞幾年,大家都還沒有手機,筆電也不普及,那時記者身上都配備一個BB call,報社若有緊急新聞要聯絡,都用BB call先呼叫,然後記者再趕快找室內電話回報。

後來,摩托羅拉公司率先推出黑金剛手機,最初大到像一塊磚頭,拿在手上重得要命,有人說半夜回家若遇到壞人,還可以拿來當武器。而且最初要價十幾萬元,手裡拿著這種手機,不僅代表財力雄厚,也是身份地位的象徵,所以當時被稱為「大哥大」,後來大哥大也成為手機的另類稱呼。

從黑金剛推出後,到後來體積重量大幅降低,演變至按鍵式的功能性手機,又過了近十年,宏達電率先推出智慧型手機,2007年蘋果、三星也陸續推出,直到現在所有人都已離不開智慧型手機,這些演變大家都應該非常熟悉了。

如今,距離2007年iPhone推出至今,智慧型手機產業奔騰了十五年,高速成長期也已經過去,但這個市場造就出來的公司,不管是蘋果、三星、小米,或是安謀(ARM)、高通、聯發科、大立光等,每一個都是令人驚豔的故事。

智慧型手機是移動互連網大幅振興的重要工具,和VR/AR是元宇宙重要的推動載具,應該是相同的道理。而如今VR/AR產業的現況,正有如當年的黑金剛手機。

今年初,我去參觀安藤忠雄設計的亞洲大學現代美術館,剛好遇到美術館與郭雪湖基金會合作的一個特展,來賓可以透過VR體驗「望鄉三態」,觀賞者可以走入郭雪湖的畫中世界,體驗1930年代大稻埕的繁榮景象。

參觀者戴上由宏達電設計製造的VR頭盔,畫作不再是靜態呈現,而是可以身歷其境於30年代的大稻埕街道,坐上轎子遊走在街道中,還可以用手持搖桿上轎下轎,取花及食物等。這種用VR體會動態畫作,對每個參觀者來說都是很新鮮的體驗。

但是,也不過才十幾分鐘的體驗,我拿下頭盔後,就有頭昏目眩的感覺,老母親看完後,還要坐在椅子上休息好一陣子,才能站起身來。

對於體驗過VR或AR的人來說,應該都有很類似的感受,若未來通往元宇宙的道路,是需要如此沈重的負擔與不舒服時,大概沒有人會覺得這個產業有希望吧!

經常語不驚人死不休的全球首富馬斯克(Elon Musk),就認為現在談元宇宙商機還太早,因為「不會有人想整天把一個蠢螢幕綁在臉上。」馬斯克說出一個很好笑、但也很真實的描述。

馬斯克說,他從小就被告知,看電視時不要離螢幕太近,不然會傷害眼睛,但如果要生活在虛擬世界,必須長時間佩戴AR或VR頭盔,這樣根本是本末倒置。他無法想像有人能忍受不舒服,一整天把螢幕綁在臉上還不想離開

同樣的,當年看到黑金剛手機時,身旁有不少人也懷疑手機產業會興起嗎?但因為半導體公司實在太強大,摩爾定律讓晶片愈來愈小但功能更加強大,才把手機縮小到今天的模樣。未來的VR及AR,當然一定朝這個方向發展,半導體公司一樣會扮演同樣的驅動角色。

因此,可以設想一下,如果VR/AR可以變得更輕巧,把功能微縮到更小的體積中,就像平常戴上一副眼鏡,或甚至內建到隱形眼鏡裡面,這對元宇宙的發展一定有很大幫助。而要做到這件事,需要有運算、感測功能更強的半導體,還要搭配超薄的鏡片等,對光機電及材料等科技業來說都是大挑戰也是大商機。

聯發科董事長蔡明介日前演講時就預測,元宇宙商機可以分為實宇宙和虛宇宙兩大部分,對未來生活會帶來巨大改變。在實宇宙部分,半導體將趨動各種ARVR電子設備,這個市場會從去年的44.3億美元,成長到2025年的361億美元(超過新台幣一兆元),至於2030年及2040年,又會擴大到1000億及5000億美元,成長幅度非常驚人。

(聯發科看元宇宙市場)

此外,虛宇宙的市場會更可觀,因為人們的工作、社交、遊戲、消費、金融等行為都將改觀,這將創造出8.1兆美元的市場商機。(見圖)

談到這裡,我也想到年初受邀到全球玻璃龍頭大廠康寧進行交流,提到康寧曾發表過一款2.0版的高折射率玻璃,可以讓視野更擴大、畫質更清晰,也讓VR、AR的設計更輕薄,當然也可以讓厚重的頭盔大幅減輕重量。

當時我也建議,康寧在發布這種產品新聞時,可以更清楚告訴大家,這種折射玻璃的功能有多強大,對於促進元宇宙發展會帶來什麼重大影響。過去康寧在智慧手機玻璃的輕薄化及高強度設計,為這個產業的大成長帶來明顯貢獻,也是讓黑金剛可以一步步變成智慧手機重要的推手,未來在VR/AR,也會對元宇宙世界發揮相同的效力。

每個產業的崛起,一定是靠生態鏈中許多公司共同努力,大部分公司都像康寧這樣,不太會去張揚自己做了什麼事,但等到產業爆發時,台積電的產線又會滿到爆,康寧的玻璃也會賣到翻掉。

最近因為股市重挫,幾乎身旁所有的看法都很悲觀,對元宇宙的看法也是一樣,很多人都會說,VR/AR不過就是讓遊戲更好玩而已吧!

不過,就像2000年網通泡沬發生後,大部分人也對internet抱著不屑一顧的態度。產業的改變需要一點一滴累積,如今似乎也看不出有太樂觀的理由,但等到時間更近的時候,大家才會意識到,原來這個市場已經爆發起來了。

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