電動車/自駕車 三個全新的獲利模式

最近我採訪一位產業界的前輩,聊到電動車與自駕車未來的發展機會,他的看法相當有新意,也指出電動車產業值得關注的幾個重點。藉著記錄這次訪談,我也想聊聊近來從 Apple Car、鴻海MIH到小米也要造車的各種動態,也整理一下自己對電動車行業的觀察心得。

這位主管早年就從中國移民加拿大,外派世界各國,在荷蘭及台灣各待了五年,對產業有深入觀察。他提到,電動車、自駕車是一個與傳統燃油車差異很大的產業,未來有三種發展模式值得注意。

三種發展模式 特斯拉Waymo與華為

第一是特斯拉(Tesla),以創新超前的垂直整合布局,直接與傳統燃油車大廠競爭;第二是Google推出的Waymo,人們不必自己買車,只要一呼叫,車子就會過來載你到目的地。第三則是華為,以過去在行動通訊累積出來的各種能量,將電動汽車與自駕車打造成一個移動的資料中心(mobile data center)。

此外,他也認為,傳統汽車並非獲利很好的行業,新車的銷售利潤不高,比較賺錢的反而是在汽車融資貸款、二手車買賣與售後維修等。 但是,電動車與自駕車的產業型態,不僅產業鏈不同,商業模式與獲利機制也有很大轉變,重點是當汽車變成一個移動的資料中心後,將形成類似手機及電腦的發展模式,顛覆大家的想像。

這位前輩對未來汽車的三個分類,以及對產業生態的各種觀察,我覺得是很有趣的看法,值得進一步思考分析,未來電動車與自駕車到底會帶來那些巨大的轉變。

其實,若比較電動車與燃油車在獲利結構上的差別,至少有三個重點。

三個獲利模式 碳權按需計費及軟體收入

第一是環保意識升級,世界各國都訂出汽車零排放的時間表,因此各國對碳中和的需求與交易大增,也設立各種獎勵電動車發展的稅務及財務誘因,這對傳統車廠是一大負擔,卻是電動車廠最大的資產,未來碳權收入將是車廠很大的利潤來源,Tesla去年前三季碳權收入達12億美元,而且都是淨賺的利潤,就是很好的例證。

其次,儘管目前已有像uber、滴滴這種共享汽車的商業模式,這種商模在傳統燃油車也可以進行,但Google的Waymo推出按需計費(on demand)的模式,最終目標是要達到全自動且無遠程操作員的無人駕駛設計,雖然現在離目標還有很大距離,但這種全新型態的商業模式,依然令人期待。

第三點也是最重要的一點,由於電動車與自駕車是移動的資料中心,這會完全改變汽車的樣貌,也會在數據資料上開啟更多意想不到的新機會,例如資料數據的挖掘、利用及研究,可以應用到對各種路況的反應與應用場景的結合等,都會讓軟體收入成為未來汽車的重要來源。

電動車有如一台移動式的資料中心,若以電腦及手機來比喻,大家可能會更清楚。

不再有維修與二手車市場 未來汽車只會以新產品淘汰舊產品

傳統燃油車有龐大的維修及二手車市場,但到了電動車時代,這種生意機會可能明顯減少,就像過去手機與電腦產品,由於半導體及週邊零配件進步速度太快,新產品的功能大幅提升,因此大部分人只能買新產品淘汰舊產品。

同樣的,手機、電腦的軟硬體需要互相搭配,什麼等級的CPU才能搭配什麼作業系統,否則產品就會跑不動。未來自動駕駛的等級愈高,也一樣需要更強的運算力,汽車大廠不會賣你一顆新CPU讓你更換,在電動車及自駕車裡面的關鍵零組件,汽車大廠會想盡辦法掌握這些技術核心,不可能有副品牌的發展空間。

當然,電動車一樣會有機械磨損需要更換的需求,但由於電動車的零組件不像過去燃油車那麼多,而且產品整合度也較高,汽車大廠不論是控制在自己手裡,或是與外部廠商結盟,也會明顯壓縮過去汽車零組件的售後市場商機。

當然,手機產業中有高度軟硬整合的iPhone,也有軟硬體分開的Android系統,未來汽車應該也類似,不會全部都是一條龍整合的Tesla或 Apple Car,因此,鴻海的MIH平台(MIH EV Open Platform)確實有機會,但問題是當一線大廠如Tesla進展速度飛快,而且汽車又是悠關生命安全的重大投資,若產品安全性與品質做得不夠好,誰會想買二線廠的產品?

科技巨頭都殺進來 百年汽車產業將有大破壞

從市場商機來看,手機是千億美元等級的市場,汽車則有十倍大,達到上兆美元等級。由於商機太誘人,因此所有市值數千億美元到兆美的企業都已投入,從蘋果、亞馬遜、Google,到阿里、騰訊、華為、百度甚至小米都已跳進來,這些科技巨頭都是在數位時代中擁有不同優勢的競爭者,勢必對百年汽車產業帶來大破壞與大創新等衝擊。

不過,Uber才在去年(2020)十二月宣布,賣掉旗下自駕系統ATG公司,原因是太燒錢了,上兆美元市場商機雖然龐大,但卻是一個比誰口袋深的競賽。鴻海的MIH聯盟如今已有數百個成員,如何快速建構三電(電池、電機、電控)的實力,這是一場與時間賽跑的考驗,也是一個規則與賽道完全不同的試煉,鴻海能否複製過去的成功方程式,恐怕現在還很難說。

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