發生兩次重大意外、輝達又轉單三星 台積電開始浮現警訊?

劉德音、魏哲家台積電接班人- 今周刊
(照片:今周刊)。

台積電大客戶全球繪圖晶片龍頭輝達(Nvidia)2日證實,已與三星達成晶圓代工協議,委託生產下一代七奈米繪圖處理器(GPU)晶片,這個消息也成為今天重挫台積電6.5元,達2.61%,以及拖累加權指數大跌121點的元凶。

雖然台積電高階製程產能已經滿載,而且仍握有蘋果、高通、聯發科、海思、超微等大廠訂單,但是長期支持台積電的輝達琵琶別抱,對「後張忠謀時代」的台積電來說仍是一大警訊,經營團隊不能不謹慎因應。

分析輝達轉單三星的原因,最直接的理由有兩個。第一是外在環境因素,今年景氣與需求都不好,降低成本成為各企業優先的工作,三星此時提供最高六折的降價政策,對於輝達這種長期在台積電下單的客戶來說,實在是一個很難拒絕的誘惑。

第二個原因,顯然就是輝達競爭對手超微(AMD)獲得台積電大力支持,輝達此刻把訂單轉到三星,是對長期夥伴台積電一個嚴重的抗議,而且此次輝達南韓分公司主管還在記者會上高調證實這個消息,與過去的作風明顯不同,是既公開又正式地表達對台積電的不滿。

大家都知道,過去張忠謀(Morris)與輝達執行長黃仁勲(Jensen)是很要好的朋友,兩人不時表達相互力挺的革命情感,因此,Morris還在時,Jensen訂單幾乎都只下給台積電。

但如今Morris退休了,Jensen也大可不必再顧慮什麼,更何況台積電如此大動作支持死對頭超微,任何一位有心想要有作為的CEO,一定會有所行動,此刻正是Jensen表態抗議的最好時機。

當然,輝達做此轉單動作,也不排除是為未來與台積電有更大價格談判空間做準備。事實上,對於任何一家夠實力的IC設計客戶來說,當然最好要有兩個以上的代工廠,才能確保自己的產品可以準時無誤地切入市場。

因此,只要輝達確定與台積電保持良好關係,未來就有玩兩手殺價的機會,為公司爭取到最好的價錢與服務。

不過,CEO做任何一個決策,都要仔細考量後果,Jensen做這個決策時,一定也有思考過,如果做得太過火,甚至損及輝達未來在台積電的話語權,恐怕也會得不償失,因為台積電是晶圓代工龍頭,最新最強的技術都領先三星推出,輝達若被排除在優先支持客戶的名單外,恐怕會危及未來的競爭力。

高通前車之鑑 被台積電移出一線客戶名單

一位IC業界大老就說,「目前看來,輝達應該只是要給台積電一點警告而已,不可能單壓三星一家。」而且,7奈米(N7)之後,還有6奈米(N6)、5奈米(N5),輝達一樣可以拿回來給台積電做,繼續維持關係,還可以換得更好的價格、服務與態度,「Jensen應該有想過,不致於讓這個轉單動作引來烈火焚身。」

若要找出一家過去與台積電曾密切合作、但後來轉單三星動作太大,並且傷及與台積電關係的客戶,就非手機晶片大廠高通莫屬了。

高通在20奈米、16奈米及14 奈米等製程技術,都曾下單給三星甚至格羅方德,但也保留部分訂單在台積電生產,高通這種見風轉舵、沒有太高忠誠度、又曾以其他客戶報價來跟台積電殺價的作風,讓台積電主管一度非常感冒,因此也將高通移出一線客戶名單以外,對其支持與協助的力道也都有所保留。

不過,高通先前轉單三星還有一個因素,主要是高階晶片受到海思威脅,中階晶片又碰到聯發科搶單,因此將三星手機視為重要大客戶,也因此就在三星的要求下到晶圓代工廠投片。

最近,高通又把7奈米訂單移回台積電生產,主要背景因素很可能是高通與蘋果官司訴訟已和解,要服務好蘋果這個大客戶,預先準備好7奈米高階產能將是重要一步,這應該也是高通又回台積電下單的主因。

在張忠謀退休後,台積電至今已發生兩次重大意外事件,包括電腦中毒及原料錯用,不過至今經營仍然算是平順,競爭力也沒有明顯下滑。

但是,輝達終究是台積電長期支持的大客戶,未來在人工智慧及自駕車等領域仍是一方之霸,此次轉單絕對是一個警訊,值得經營團隊更加謹慎因應才對。

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