電子業斷鏈危機下的轉機 日本大震引爆台日加速聯盟

日本 311 大地震後,台灣企業與民間踴躍捐輸,也顯示了台灣與日本深厚的關係,未來,如何進行台日聯盟,授權或移轉更多關鍵技術到台灣,並進占全球更大市場,將是此次電子產業將斷鏈危機化為轉機的新方向。

撰文 / 林宏文

日本大地震引發全球關注,尤其是日本掌握了眾多關鍵零組件及材料,從智慧型手機、平板電腦、液晶電視等產品,都已感受到生產線中斷的危機,這項新變數,將是觀察今年電子產業榮枯的關鍵因素。

在日本大地震後,拓墣產業研究所副所長楊勝帆預估,從需求面來看,日本市場約占全球 3C 電子產品的 12% 到 15% ,此次大地震後,預估將影響到日本人在 3C 電子產品上的支出約一到兩成,轉而會投入到民生必需品上,因此影響全球 3C 產業的需求大約是 1.2% 到 2.25% 左右。

不過,由於日本掌握了太多 3C 電子產品的上游關鍵材料及零組件,大地震對於需求面的影響,遠遠不及對全球電子產業供應鏈造成的巨大衝擊。

以面板產業關鍵材料異方性導電膠(ACF)為例,由於主要業者日立化成及索尼化學的廠房就位於災區,目前廠房已停工,全面復工期仍未訂。由於目前國內面板廠的 ACF 庫存只剩一至兩個月,友達執行副總彭雙浪甚至預言,由於 ACF 因地震而供應吃緊,促使面板漲價時間提早至第二季。

ACF 是一種具備單向導電及膠合固定的化學材料,應用在不適合以高溫鉛或錫焊接的製程,廣泛應用在軟板、LCD 模組、觸控面板到驅動 IC 等電子線路的連接,由於技術難度高,長期掌握在日本業者手中。

根據資策會產業情報研究所(MIC)所長詹文男的預估,日立與索尼兩大 ACF 廠商合計就占全球九成市占率,兩大廠目前均遭限水限電,索尼化學的多賀工廠亦遭水患,短期內要復工恐怕很難。目前外電已報導,可能會到四月初才能局部復工。

除了日商壟斷九成外,其他供應商以韓國的 LG Micron 與三星 Cheil 為主,但均以供應集團內部為主,兩家韓廠市佔率僅五%。至於台灣則有瑋鋒科技,是國內唯一有能力生產 ACF 的廠商,目前並與工研院合作,產品則獲友達認證。

類似 ACF 這種關鍵材料及零組件,過去大家都很少聽聞,但在這次日本強震後,幾乎每個產業都發生類似斷鏈的情況,從印刷電路板產業中的關鍵材料 BT 樹脂及壓延銅箔,面板產業需要的 TAC 膜,各種電子產品必備的高階被動元件、電池芯、光學元件,到關鍵 IC 如電子羅盤,半導體上游的曝光設備、玻璃基板、矽晶圓、IC 基板等。(請見附表)

在這些產品項目中,日本業者從占有全球四成到九成市占率不等,幾乎都是關鍵供應商的角色,也難怪日本大地震後,原本有人樂觀預期會有轉單效應,但卻發現所有電子股都先跌一輪再說,也顯示出日商在全球電子業已具備無可替代的關鍵角色。

到底這個斷鏈危機,會對台灣產業造成多大衝擊?根據產業情報研究所的預估,由於今年第一季,電腦產業因為英特爾的 Sandy Bridge 瑕疵問題,導致消費者觀望,使得買氣遞延,因此目前廠商備料約為四到六週,第一季尚可撐過去。至於第二季本來就是傳統淡季,因此供給出現問題,應該也不會產生非常大的缺口。

不過,下半年的旺季來臨,產業就有可能面臨較大的壓力,中小型廠商就會面臨較大的缺貨問題。雖然預期下半年才會產生,但大廠仍積極提前預作準備,因為使用替代產品的後果有可能導致良率降低,甚至影響產品表現及品質。

此外,楊勝帆也指出,今年至今全球 3C 電子的需求不如預期,也沖淡了斷鏈可能帶來的危機。他說,儘管最近有蘋果 iPad2 造成搶購風潮,但其他平板電腦就遜色很多,至於中國前兩個月的電視銷售只成長九 %,比預期的二成要差很多,加上歐洲也不好,如今日本市場又受到衝擊,「今年電子業景氣,可能要延後到第三季及第四季才能好轉了。」

拓墣產業研究所也預估,原本預估今年全球 3C 產業成長率為九. 二 %,但在日本大地震後,拓墣已向下調到八 %,這個數字比起去年的一四 % 到一五 %,明顯低了許多。

詹文男說,在這次斷鏈危機中,業者都積極爭取料源,有的甚至用現金下單,由於大廠擁有較佳的談判籌碼,預料小廠受到的衝擊會比大廠高很多。此外,產業情報所也建議政府及民間,應該積極透過聯盟方式,與日商交渉,若日本短期內無法解決限電的問題,應積極爭取日商技術授權到台灣生產。

詹文男也說,從這次危機可以看出,台灣與日本的資通訊產業是「合作多於競爭」,因為在許多關鍵零組件上,台灣倚賴日本的比例極高,也凸顯台灣產業脆弱的一面。因為,當日本這條供應鏈發生危機時,許多關鍵零組件有可能轉向韓國,讓台灣廠商面臨更嚴峻的競爭威脅,例如顯示器與半導體兩大產業,很可能都是如此。

的確,日本不像美國是全球金融中心,一向以產業立國,過去對於技術授權的策略是採取「雁行理論」,將利潤最高的關鍵技術留在日本,其餘利潤次之的技術就轉移到南韓與台灣,至於最後組裝及成熟的工作則移至大陸或東協等國家。

如今,日本依舊掌握最關鍵的技術,但近幾年南韓地位提升,不論是品牌的經營或產業上下游的垂直整合,都已逐漸逼近日本,演變成台灣在後面追趕,並與日本進行結盟,以對抗共同的敵人韓國。這種情勢的演變,正如同宏碁創辦人施振榮與鴻海董事長郭台銘所主張的,台灣要與日本進行「台日聯盟」及「聯日抗韓」。

其實,過去一年在台灣最積極布局的日商,應非日本第二大商社三井物產莫屬。三井先是入股冠捷兩成股權,接著又宣布投資璨圓一五 % 股權,由於兩個案子規模都不小,總投資額近新台幣一三 O 億元,也讓三井成為最積極在台灣產業界尋找策略夥伴的日本大型綜合商社。

三井物產台灣董事長澤田真治郎表示,三井從一八九六年就已來台灣,至今已超過一百年,台灣的產業強項在電子產業,如今並且延伸到綠能產業,這與三井的發展方向吻合,加上兩岸 ECFA 從今年起生效,對於未來進入中國市場有很大的加分效果,也促成三井與台灣企業的聯盟關係。

三井投資冠捷與璨圓的緣由,前者是因為早在十餘年前,雙方就有生意往來,加上經營理念接近,投資案很順利就談成。至於璨圓的發光二極體(LED)業務,正好是三井想要切入的新產業,加上璨圓也有資金需求,並計畫進軍中國市場,讓雙方合作談判進展非常迅速。

澤田真治郎說,台灣和日本企業是很好的合作夥伴,日本有研發與技術,台灣則擁有生產管理能力,以及快速靈活的應變能力,彼此互補關係很強,加上雙方文化也很容易理解,這是三井加速投資台灣的原因。

事實上,三井也在台灣投資 Viva 電視台,這個位於第五九台的電視購物台,三井共持有八五 % 股權,此外,三井也與台南企業共同在中國市場發展品牌,在台灣的投資可以說相當多元。

眾達國際法律事務所主持律師黃日燦說,他很早就主張,台灣除了與大陸結盟,也就是 China 加上 Taiwan,成為所謂的 Chiwan 之外,台灣更應積極與日本結盟,Japan 加上 Taiwan,也就是 Jawan,過去 Jawan 的結盟在食品、通路及汽車等都很成功,例如康師傅、統一、旺旺、裕隆等,未來這個成功模式依舊會繼續發揚光大。

黃日燦說,台灣過去與美、日及中國有深厚的歷史關係,讓台灣人相對於大陸人,可以說是「最了解老外的老中」,但相對於美、日等國家,台灣人又是「最了解老中的老外」,此刻日本正面臨限電及幅射等威脅,台灣若能夠與日商進行更深度的結盟,或許可以因禍得福,化危機為轉機。

日本 311 大地震後,台灣企業與民間踴躍捐輸,也顯示了台灣與日本的關係,很明顯與韓國及中國大陸有明顯差異。這次的百年大震,不僅震出日本企業的高度競爭力,也震出日、韓、台、中四地的競爭力高下,台灣電子業發展三十餘年,雖然產業日益壯大,但仍有不少瓶頸需要再突破,斷鏈危機是否可以化為轉機,如何利用與日商企業的合作契機,將考驗所有經營者的智慧與決心。


表一:日本大廠掌握關鍵零組件與材料一覽表

 關鍵技術與材料 (所屬產業)供應商全球市占率受影響的業者代表
 微曝光設備 (半導體、面板)Nikon、Canon90%台積電、聯電
 壓延銅箔 (印刷電路板)JX 日鑛90%欣興、華通
 異方性導電膠 ACF(面板)日立化成、SCID90%友達、奇美
 BT 樹脂 (印刷電路板,IC 載板) 三菱瓦斯、日立化成90%景碩、欣興、南電
 矽晶圓 (半導體)信越、 SUMCO60%台積電、聯電
 積層陶瓷電容器 MLCC(手機)村田製作所50%宏達電、蘋果
 黃光、蝕刻設備 (半導體)Tokyo Electron50%台積電、聯電
 NAND Flash(半導體)Toshiba40%蘋果、群聯
 中小尺寸面板 (面板)Hitachi Display、NEC、TMD、Epson40%元太、華寶
 鋰電池負極材料 (筆電)日立化成35%廣達、仁寶
資料來源:資策會產業情報研究所 (MIC)、工業技術研究院 (IEK)、拓墣產業研究所 (TRI)
製表:翁書婷

歡迎留下您的想法

error: 歡迎直接轉貼本文網址